Borç Taksitlendirme | Borçlar ve Krediler

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Ekonomi
  4. »
  5. Sanica Isı 20.03 TL’den halka arz ediliyor

Sanica Isı 20.03 TL’den halka arz ediliyor

admin admin -
29 0

Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer Meydan üretim tesislerinde panel radyatör, kombi ve boru, irtibat modülleri üretimiyle kesiminde Türkiye’nin önde gelen Sanayi kuruluşlarından biri olan Sanica Isı, halka arz için kapital Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı.

Dünyanın dört bir yanına, Yekün 54 ülkeye, İhracat gerçekleştiren Sanica Isı’nın halka arzı Gedik Yatırım’ın liderliğinde ve İntegral Yatırım’ın eş liderliğinde, 34 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sanica Isı’nın 40 milyon TL nominal değerli hisselerinin halka arzı için, 15/16/17/18 Kasım 2022 tarihlerinde oransal dağıtım prosedürüyle, Pay başına 20,03 sabit fiyattan talep toplanacak. Halka arzın tamamlanmasından sonra Sanica Isı hisselerinin Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da süreç görmeye başlaması bekleniyor.

“Türkiye ve dünyada kesimin tanınan markasıyız”

Sanica Isı’nın halka arzı hasebiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Sanica Isı Yönetim Şurası Lideri Nesimi Fatinoğlu, Sanica Isı’nın nihayet yıllarda devreye giren yatırımlarıyla süratli bir halde büyüdüğüne dikkat çekerek, istikbal periyotta de organik, inorganik büyüme fırsatlarını faal bir halde kıymetlendirerek küresel bir marka olmayı hedeflediklerini söyledi. Fatinoğlu, “Panel radyatör, kombi ve boru, irtibat kesimleri olmak üzere üç anne kümede gerçekleştirdiğimiz üretimle Türkiye’nin önde gelen Sanayi kuruluşlarından biriyiz. Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer Meydan üretim tesislerimizde büsbütün yerli ve ulusal üretim anlayışıyla ürettiğimiz panel radyatör, kombi ve boru, ilişki modüllerini dünyanın dört bir yanına, 54 ülkeye ihraç ediyoruz. Fatinoğlu Grubu’nun Sanayi üretimi konusundaki 40 yıllık bilgi ve tecrübesi ile kurumsal Yönetim anlayışının katkısıyla, Sanica Isı olarak, kurulduğumuz birinci yıldan itibaren daima büyüyerek bölümümüzde dünyanın ve Türkiye’nin bilinen markaları ortasına girdik” dedi.

“Pandeminin bütün kısıtlarına Karşın büyümeye devam ettik”

Fatinoğlu, pandemi periyodunda bütün dünyada yaşanan tedarik sıkıntıları, kısıtlamalar ve inşaat kesimi ile altyapı projelerinin daralmasına Karşın Sanica Isı olarak, kuvvetli bir formda büyümeye devam ettiklerini söyledi. Fatinoğlu, “Bir evvelki yıla kıyasla net satışlarımızı yüzde 91,4’e yakın artırarak 2021 yılı sonu itibariyle 713 milyon liraya çıkardık. 2021 yılında yakaladığımız büyüme ivmesini bu yılın birinci yarısında da sürdürdük. Bu yılın birinci yarısında net satışlarımız geçen yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 83 oranında arttı. Sanica Isı olarak, 2022 sonunda net satışlarımızı bir evvelki yıla kıyasla yüksek oranlı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Sanica Isı’nın sürdürülebilir büyüme ve verimlilik odaklı Yönetim anlayışıyla kârlılığını da istikrarlı bir halde artırdığına dikkat çeken Fatinoğlu, 2021 yılı sonu itibariyle net kârın 79.5 milyon lira, nema ve vergi öncesi kârın (FAVÖK) ise 192.0 milyon lira olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.

54 ülkeye ihracat

Sanica Isı’nın dünyanın dört bir yanına, 54 ülkeye, panel radyatör, kombi ve boru, ilişki kesimleri ihracatı gerçekleştirdiğini Anlatım eden Nesimi Fatinoğlu, Sanica Isı’nın bu yılın birinci yarısı itibariyle net satış gelirinin yüzde 54’ünin ihracattan geldiğine dikkat çekti. Fatinoğlu, “Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı datalara nazaran, nihayet 10 yıldır her Yıl Türkiye’nin birinci 1.000 ihracatçı firması içerisinde yer alıyoruz. Türk İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) bilgilerine nazaran de Sanica Isı olarak, Türkiye’nin en Fazla plastik boru ve ilişki kesimleri ihracatı yapan firmasıyız. Gerçekten Sanica Isı olarak 2018 yılından beri İSİB, “En çok Plastik Boru ve Temas Modülleri İhracatı Yapan Firma” birincilik mükafatını alıyoruz” dedi.

Halka arzda sağlanacak kaynak Kıymetli oranda şirketin büyümesinde kullanılacak

Fatinoğlu, yüzde 25,93 kapital artırımı, yüzde 3,7 ortak satışı olmak üzere Sanica Isı Sanayi A.Ş’nin paylarının Yekün yüzde 29,63’ünü halka açacaklarını vurguladı. Fatinoğlu, “Halka arzdan sağlayacağımız kaynağın yüzde 40’ını yurtdışı yatırımlarda, yüzde 30’unu net işletme sermayesi muhtaçlığının karşılanmasında, yüzde 30’unu ise finansal borçların ödenmesinde kullanmayı planlıyoruz. Halka arzla sağlayacağımız kaynaklarla yurtiçi ve Yurt dışı büyüme fırsatlarını daha aktif kıymetlendirme imkanı elde edeceğiz” diye konuştu.

Pay başına 20,03 TL sabit fiyattan talep toplanacak

Sanica Isı halka arzına liderlik eden Gedik Yatırım genel Müdürü Ersan Akpınar, halka arz basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Gedik Yatırım olarak 2011 yılından beri Yekün büyüklüğü 600 milyon TL’ye yakın 21 halka arzda liderlik ve 2 halka arzda eş liderlik yaptık. nihayet 15 yılda 120’nin üzerinde halka arzda da konsorsiyum üyesi olarak yer alarak Türkiye kapital Piyasaları Birliği’nin düzenlediği Altın Boğa Ödülleri’nde 2019 yılı ‘Pay İhracına Aracılık Lideri’ mükafatına layık görüldük. Gedik Yatırım olarak öbür bütün kapital piyasası faaliyetlerinde olduğu üzere kurumsal finansman alanında da başkan kurum olma vizyonuyla devinim ediyoruz. Halka arzlardaki başarılarımızın sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmalarımıza evvelki yıllarda olduğu üzere bugün de süratle devam etmekteyiz. Panel radyatör, kombi, boru ve temas kesimleri üretimiyle Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden Sanica Isı’nın halka arzına liderlik yaptığımız için Gedik Yatırım olarak Sevinç duyuyoruz” diye belirtti. Akpınar, Sanica Isı’nın halka arzının Gedik Yatırım liderliği ve Integral Yatırım eş liderliğinde Yekün 36 aracı kurumun Üye olarak yer aldığı geniş bir konsorsiyum aracılığıyla halka arz edileceğini vurguladı. Akpınar, “Bu yılın dikkat cazip halka arzlarından biri olan Sanica Isı’nın 35 milyon TL nominal değerli hisseleri kapital artırımı, 5 milyon TL nominal değerli hisseleri ortak satışı yoluyla olmak üzere, Yekün 40 milyon TL nominal değerli hisseleri halka arz edilecek. Sanica Isı’nın Laf konusu hisseleri için Pay başına 20,03 sabit fiyattan talep toplanacak. Arz sonrası piyasa pahası 2 milyar 704 milyon lira olacak Sanica Isı’nın halka açıklık oranı yüzde 29,63 olacak” dedi.

Bireysel yatırımcı tahsisatı yüzde 50

Sanica Isı halka arzına eş liderlik eden İntegral Yatırım genel Müdür Yardımcısı O. İlker Savuran, dalında Türkiye’nin önde gelen Sanayi kuruluşlarından birini yatırımcılarla buluşturmaktan gurur duyduklarını söyledi. Savuran, Sanica Isı halka arzı için oransal dağıtım tekniğiyle 15/16/17/18 Kasım 2022 tarihlerinde talep toplanacağını belirtti. Savuran, “Bu yılın en Değerli halka arzlarından biri olan Sanica Isı halka arzında yurtiçi kişisel yatırımcı tahsisatı yüzde 50, yurtiçi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 40, yurtdışı kurumsal yatırımcı tahsisatı ise yüzde 10 olarak belirlendi” dedi.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir