Bugün imzalanan mutabakat ile Tofaş, Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin Türkiye sermayesinin tamamını aldı. Çağ bedeli 400 milyon Euro olarak gerçekleşti. Egea, Doblo ve Fiorino üretimiyle ilgili kritik kararlar alındı.
Koç Holding ve Stellantis N.V. müşterilere ve Amel ortaklarına sınıfının en düzgünü Eser ve hizmetlerin verimli bir biçimde sunulması, Türkiye’deki operasyon potansiyelinin artırılması maksadıyla var Tofaş ortak teşebbüslerini daha da genişletme ve büyütmeyi hedeflediklerini açıkladı.
İmzalanan yeni stratejik muahede ile Tofaş, Stellantis Türkiye dağıtım şirketi Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin sermayesinin tamamını satın aldı.
Stellantis markaları Tofaş tarafından dağıtılacak
Türkiye’de dağıtıma sunulan bütün Stellantis markaları – Alfa Romeo, Fiat, Citroën, DS Automobiles, Jeep, Maserati, Opel ve Peugeot – Tofaş tarafından dağıtılacak.
Stellantis Kümesi ile Tofaş ortasında yapılan kontratla, Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarının Türkiye’deki satış ve satış sonrası faaliyetlerini sürdüren Tofaş, Stellantis’in PSA kanadındaki markaların da Türkiye temsilciliğini üstlendi.
Dünyanın en Aka dördüncü otomotiv grubu
Dünyanın en Aka dördüncü otomotiv kümesi olan Stellantis’in kurulması ile, Türk otomotiv endüstrisinde uzunca bir müddettir beklenen düzenleme gerçekleşti.
Tofaş, Peugeot, Citroen, Opel ve DS markaları Türkiye’deki faaliyetlerini bundan bu türlü bünyesinde sürdürecek. İki kümenin fabrikadaki iştirakleri ise motamot sürecek.
Koç Holding CEO’su Çakıroğlu’ndan açıklama
“Türkiye’nin 6 Şubat’ta yaşadığı zelzele felaketinin acılarını sarmaya çalışırken, yaraların sarılmasında üzerimize düşen misyonu yerine getirmeye devam etme kararlılığındayız. Koç Topluluğu olarak ülkemize yatırım yapma konusunda kuvvetli bir kararlılığa sahibiz ve yeni muahedenin da bu güç devrin atlatılmasına Yardımcı olacağına inanıyoruz. Bu stratejik yatırım, TOFAŞ üretim hacmi, İhracat performansı ve Ar-Ge kabiliyetleriyle birleştiğinde, şirketi otomotiv kesiminde yeni doruklara taşıyacak.”
Stellantis CEO’su: Koç ile ortaklığımızı derinleştirmek sinerji yaratacak
Stellantis CEO’su Carlos Tavares ise “Türkiye, Orta şark ve Afrika’da başkan bir pazar hissesine ulaşmaya çalışırken, uzun vadeli stratejik planımız olan Dare Forward 2030’da kritik bir rol oynuyor” dedi. “Koç ile ortaklığımızı derinleştirmek sinerji yaratacak, pahası artıracak ve bütün segmentlerdeki Stellantis markaları için pazar potansiyelini büyütecektir.
Kapasitesini dünyaya gösteren bir ülke
Türkiye’nin önde gelen Sanayi kuruluşlarından biri olan Tofaş ortak teşebbüsümüz, Kıymetli üretim ve Ar-Ge merkezlerimizden biridir. Türkiye’nin karşı karşıya olduğu var Üzüntü verici süreçte, sürdürülebilir bir geleceği umutla ve dayanıklıkla yine inşa etme kapasitesini dünyaya gösteren bir ülkede liderlik rolümüzü 50 yılı aşkın geçmişimizin ötesine taşıyacağı için bu mutabakat üzerinde çalışan gruplara en Samimi teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.
Tofaş’tan yapılan KAP’a yapılan İzah
“Stellantis Kümesi ile Şirketimiz ortasındaki ticari faaliyetlerin şartlarına ve Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin (“Stellantis Otomotiv”) hisselerinin devralınmasına ait anne unsurların belirlenmesine yönelik bir Çerçeve Mukavele imzalanmıştır.
Stellantis N.V.’nin %100 Pay sahibi olduğu Stellantis Otomotiv hisselerinin tamamının, Stellantis Otomotiv’in Türkiye’deki bütün aktiflik ve Stellantis markalarını içerecek biçimde Şirketimiz tarafından devralınması, Şirketimiz ile Stellantis Kümesi ortasındaki ticari ilgilerde birtakım düzenlemeler yapılması ve Stellantis Kümesi ile Koç Kümesi ortasındaki iştirak münasebetlerinin kıymetlendirilmesi hedefiyle imzalanan Çerçeve Mukavele uyarınca;
Pay Çağ Kontratı imzalanacaktır
Tofaş tarafından Stellantis Otomotiv için gerçekleştirilecek ayrıntılı inceleme (due diligence) sürecinin Şirketimiz için tatmin edici halde tamamlanmasını takiben, taraflar ortasında bir Pay Çağ Mukavelesi imzalanacaktır.
Devir bedeli, SPK’nın alakalı taraf süreçlerine ait düzenlemeleri kapsamında hazırlanacak Müstakil değerleme raporunda belirlenecek değer ile dengeli olması şartıyla, (i) olağan net para ve işletme sermayesi düzeltmelerine tabi olarak kapanışta nakden ödenmek üzere 400 milyon Avro ve (ii) kapanışı takip eden birinci sekiz mali yılın her birinde Stellantis Otomotiv faaliyetlerinden elde edilen ve değerlemeye temel beklentileri yansıtan mukaveledeki referans fiyatları aşan para akışlarının %77,5’i oranında kurala bağlı performans ödemesi olarak belirlenmiştir. Alımın Tofaş’ın var kaynakları ile finanse edilmesi öngörülmektedir.
Mukavele resen sona erecek
Pay Çağ sürecinin tamamlanması, ilgili rekabet otoriteleri ve öbür düzenleyici kurumlardan gereken müsaadelerin alınması iç makul kapanış kurallarına tabidir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, imza tarihinden itibaren sekiz ay içerisinde kapanış şartlarının yerine getirilmemesi durumunda Pay Çağ Kontratı zaten sona erecektir.
Stellantis Otomotiv’in devralınması sürecinin kapanış kaidelerine tabi olarak, Tofaş’a, halihazırda Türkiye’de Stellantis Otomotiv tarafından yürütülen, Türkiye ile sonlu olarak Stellantis markalı (Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles) araçların ve yedek kesimlerinin İthalat ve satış hakkı verilecektir.
Stellantis Kümesi ile ortak Amel alanlarının geliştirilmesi kararı
Tipo/Egea modelinin Tofaş tarafından Türkiye’de satışı ve ihracatı için üretiminin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmasına; ayrıyeten 2025 yılı başından itibaren beş marka için öngörülen yeni “K0” modelin hafif ticari araç ve “Combi” versiyonlarının Türkiye’de münhasır üretim ve satış hakkının Tofaş’a verilmesine ve Gerekli yatırımlara başlanmasına; 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde gerçekleşmesi öngörülen yeni model hazırlıklarının başlangıcına kadar Türkiye’de satılmak üzere Doblo modelinin üretimine devam edilmesine ve bu doğrultuda Tipo ve Doblo modellerinin üretimine ait var mutabakatlarda Gerekli tadillerin yapılmasına; Fiorino modelinin üretiminin 31 Aralık 2024 itibariyle sonlandırılmasına ve Stellantis Kümesi ile ortak Amel alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunulmasına karar verilmiştir.
Beş ay içinde imzalanması hedeflenmektedir
Tofaş tarafından üretilecek bütün araçlar için Tofaş ile Stellantis Kümesi ortasındaki ticari asılların anne ögeleri üzerinde mutabık kalınmış olup, bahse ait ayrıntılı mukavele çalışmalarına başlanmıştır.
Mevcut İştirak Mukavelesinin ve var üretim kontrat tadillerinin üç ay içinde, İthalat ve dağıtım kontratlarının ise kapanış tarihine kadar, “K0” modeline ait kontratın ise beş ay içinde imzalanması hedeflenmektedir.
Satın alma kıymetinin Kurumsal Yönetim Bildirimi’nin 9’uncu unsurunda belirtilen eşikleri aşması nedeniyle, SPK’nın bağlı taraf süreçlerine ait düzenlemeleri kapsamında üstte belirtilen çerçevede Müstakil değerleme raporu hazırlanacak olup; Tofaş ile Stellantis Kümesi ortasındaki ticari süreçlere ait mutabık kalınan asıllara ait kıymetlendirme Kurumsal Yönetim Bildirisi’nin 10’uncu hususu kapsamında yapılan raporlamalar çerçevesinde ayrıyeten kamuya açıklanacaktır. Sürece ait Tofaş Yönetim konseyi kararı, Müstakil üyeler iç bütün Yönetim heyeti üyelerinin oy birliğiyle alınmıştır.”
Yorum Yok